Trends
Der Markt für geschlossene Fonds ist 2003 insgesamt gewachsen. Gründe: hohes Anlegervertrauen sowie stärkere Vertriebsaktivitäten der Banken.
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Zeichnerstruktur
Mehr Unternehmer, Selbständige, Frauen und Rentner zeichnen geschlossene Fonds - dafür aber immer weniger Angestellte.
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Starker September
Der Dezember war schwächer als gewohnt, dafür der September ungewöhnlich stark. Grund: ein zu diesem Zeitpunkt platzierter US-Spezialimmobilienfonds von Jamestown.
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Bedenklich viel Fremdkapital
Bedenklich stimmt der immer höhere Fremdkapitalanteil einiger Fonds - fallen Einnahmen aus, kann es eng werden.
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Marktführer
MPC stärkt seine Position und wird unumstrittener Marktführer. Platz zwei: Vorjahressieger KGAL/ALCAS.
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Auf- und Absteiger
Im Bereich geschlossene Immobilienfonds rutscht DB Real Estate deutlich ab - allerdings dürften das die Erfolge bei den offenen Fonds wieder wettmachen.
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Münchner Finanzamt lockt Initiatoren
Münchner Betriebsprüfer sind relativ milde, was Steuersparmodelle betrifft. Die Fondsinitiatoren lieben sie dafür - in den Süden floss 2003 ein Drittel des Anlegergelds.
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Weiter auf Wachstumskurs
Geschlossene Immobilienfonds realisierten 2003 ein deutliches Plus. Das gesamte kumulierte Volumen übertrifft das der offenen Fonds erheblich.
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Tabelle: Alle Immobilienfonds
Die Ergebnisse in- und ausländischer geschlossener Immobilienfonds auf einen Blick.
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Höhere Investments
Etwas mehr Eigenkapital und eine deutlich höhere Fremdkapitalquote führten zu höheren Investments der geschlossenen Immobilienfonds.
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Tabelle: Deutschland-Fonds
Die Ergebnisse deutscher geschlossener Immobilienfonds auf einen Blick.
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Deutschland: Umsatzplus
Damit hatte keiner gerechnet: Geschlossene Deutschland-Immobilienfonds legten um 16 Prozent zu. Hauptsächlich dafür verantwortlich: Telekom-Immobilien.
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Deutsche Fonds: Top Five
Auf den ersten Plätzen: ALCAS, DCM, CFB, Falk und H.F.S.
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USA: Umsatzrückgänge
Das Eigenkapitalvolumen von geschlossenen US-Immobilienfonds sank um 25 Prozent. Das lag nicht am mangelnden Interesse, sondern an fehlenden Objekten.
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Österreich lockt
Österreich-Fonds konnten stark zulegen, da steuerliche Vorteile locken. Ob das wiederholbar ist, bleibt abzuwarten. Denn der Markt ist klein und überwiegend auf Wien begrenzt.
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Holland: Marktanteile gesunken
Der Weg nach unten: Die einst beliebten Holland-Fonds müssen weiter Federn lassen. Nur noch wenige Anbieter tummeln sich in diesem Segment.
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Mehr Länder
Die Anleger suchen nach immer neuen Alternativen. Immer mehr Geld fließt in Länder wie Kanada, Frankreich oder Tschechien.
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Immo-Leasingfonds unbedeutend
Weil sie steuerlich uninteressanter wurden, erlebten Immobilien-Leasingsfonds einen langen und steilen Abstieg. Licht am Ende des Tunnels: Blind-Pool-Modelle könnten Experten zufolge die Wende bringen.
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Ausblick für 2004
Auch wenn die ultraoptimistischen 2004-Prognosen der Initiatoren überzogen erscheinen: Ein Rückgang bei geschlossenen Immobilienfonds erscheint eher unwahrscheinlich.
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Schiffsbeteiligungen: Plus 58 Prozent
Schiffsbeteiligungen konnten um sensationelle 58 Prozent zulegen. Wermutstropfen: Deutsche Schiffsbauer profitieren immer weniger von dem Boom. Nur mehr sieben Prozent der Schiffe wurden in Deutschland gebaut.
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Gutes Jahr für Medienfonds
Die Medienfonds-Initiatoren reagierten schnell auf geänderte Rahmenbedingungen und sammelten deutlich mehr Geld für Filmprojekte ein als noch im Vorjahr.
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Umsatzeinbruch: Windkraft-Fonds
Die Prognosen der New Energy-Fonds-Initiatoren sind ein klein wenig vorsichtiger geworden. Für 2004 erwarten sie nur noch ein Plus von 150 Prozent - nach 350 Prozent im Jahr zuvor. Die Realität 2003: minus 20 Prozent.
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Wer die Bank hat, gewinnt
Der Vertrieb von geschlossenen Immobilienfonds ist Erfolg versprechend - und deshalb für Banken wegen der hohen Margen und mangels geeigneter Alternativen höchst attraktiv.
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VGI sieht gute Perspektiven
Auch der Fondsverband VGI prognostiziert gute Zukunftschancen für die Beteiligungsmodelle: Internationalisierung, neue Produkte und Rentenmisere schaffen neue Märkte.
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